Ceetrus, foncière commerciale et développeur immobilier mixte du Groupe Auchan, a réalisé avec succès son premier Green Bond placé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 300 millions d’euros.
Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés au financement et/ou refinancement d'actifs verts ou de projets nouveaux et/ou existants répondant aux critères définis par le Green Bond Framework de Ceetrus disponible sur son site Internet.
Sur cette émission obligataire, BNP Paribas et Natixis ont agi en tant que Global Coordinators et Green Structurors et avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING et Société Générale, en qualité de chefs de file conjoints. Les obligations portent intérêt au taux de 2,750 % l'an et ont une maturité de sept ans. Elles sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg depuis le 26 novembre 2019.
Sur cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats était le conseil de BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, ING et Société Générale, avec une équipe composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Nadia Aïssaoui, avocate, et Délany Chelliah, avocate.
Ceetrus était conseillée par Hogan Lovells (Paris) LLP, dont l'équipe était composée de Vincent Fidelle, avocat associé et Marie-Antoinette Rettori, avocate.
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