Première émission obligataire de Groupe Adeo SA

CMS Bureau Francis Lefebvre et Orrick Rambaud Martel sur la première émission obligataire de Groupe Adeo SA

CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique de CM-CIC Securities, agissant en tant que Chef de File, sur la première émission obligataire de la société Groupe Adeo SA.

L'emprunt obligataire a été émis par Groupe Adeo SA le 30 janvier 2013 pour un montant nominal total de 100.000.000 €. Il porte intérêt au taux de 2,75% l'an et a une maturité de 7 ans.

Groupe Adeo SA était conseillé par Orrick Rambaud Martel.

Les obligations sont cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 25 janvier 2013 sous le n°13-020.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, Rosetta Ferrère et Yaël Fitoussi, Collaboratrices.

L'équipe d'Orrick Rambaud Martel était, quant à elle, composée de Louis de Longeaux, Associé, et Mathilde de Sampigny, Collaboratrice ainsi que de Anne-Sophie Kerfant, Associée, pour les aspects fiscaux et Alexis Marraud des Grottes, Associé, pour les aspects corporate.

Pour plus d’informations, contacter :

• Nicolas Merigeau, NewCap
  nmerigeau@newcap.fr
  +33 1 44 71 94 98
  
• CMS Bureau Francis Lefebvre
  Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
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  florence.jouffroy@cms-bfl.com, laetitia.mostowski@cms-bfl.com
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