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Sodiaal acquiert auprès de Synutra

Les activités de transformation de l’usine de lait de Carhaix

01/04/2019

CMS Francis Lefebvre Avocats conseil de Sodiaal pour l'acquisition auprès de Synutra France International des activités industrielles de transformation de l’usine de lait de Carhaix

CMS Francis Lefebvre Avocats était le conseil de la coopérative Sodiaal et de ses filiales dans le cadre de l’acquisition des activités industrielles de réception et de production de l’unité de séchage de poudres de lait et de lactosérum de l’usine de Carhaix dans le Finistère auprès de Synutra International France, filiale française du groupe chinois Synutra - leader dans la commercialisation en Chine de poudres de lait infantile. Les activités de mélange et de conditionnement restent la propriété de Synutra France International.

Cette acquisition permet à Sodiaal, qui dispose d'une expertise en matière de séchage, de préparation d’ingrédients et de produits infantiles secs, de se doter de technologies de pointe les plus récentes et de doubler sa production de poudres de lait infantile, dans une zone géographique qui dispose des ressources de lait et de sérum adaptées.

 « Cette acquisition est une très bonne nouvelle pour les 20 000 adhérents de la Coopérative : les capacités de production de l’usine de Carhaix vont nous permettre de gagner plusieurs années sur notre plan de développement dans un marché mondial du lait infantile très dynamique », a déclaré Damien Lacombe, Président de la Coopérative.

Les enjeux de l’opération de reprise - préservation tant des débouchés des producteurs laitiers de Bretagne que d’un grand nombre d’emplois sur le bassin de Carhaix - ont nécessité la mobilisation de nombreuses compétences pour la réussite de ce dossier.

Le dossier juridique était piloté chez Sodiaal par Jean Garnier, directeur juridique groupe.

L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était menée par Alexandre Bastos (Associé responsable de l’activité Restructuring/Insolvency). Cette équipe était notamment composée de Guillaume Bouté (Avocat,  Restructuring/Insolvency), Brigitte Gauclère (Counsel, Droit commercial), Alain Herrmann (Associé, Droit social), Céline Cloché-Dubois (Counsel,  Environnement/Urbanisme), Aline Divo (Associé, Droit immobilier), Ariane Beetschen (Associé,  TVA), Christophe Lefaillet (Associé, Droit des sociétés), Jean-Philippe Bidegainberry (Associé, Droit fiscal), Nathalie Pétrignet (Associé,  Concurrence), Alexis Bussac (Counsel, Fiscalité locale), Alexandre Bordenave (Counsel, Droit bancaire et financier).

L’Office du Carré - Notaire (Vincent Lemée et Charlotte Robin) a également conseillé Sodiaal sur le volet acquisition immobilière de l’opération.

Synutra était conseillée par Mayer Brown (Hadrien Schlumberger – Counsel, Corporate & Securities, Alice Declercq – Collaboratrice, Corporate & Securities et François Sicard, Collaborateur, Corporate & Securities, Elodie Deschamps, Associée, Tax, Transactions & Consulting), Deloitte (Jean-Pascal Beauchamp – Associé Directeur Debt Restructuring Financier et Christophe Guerner – Directeur Debt Restructuring Financier) et Philippe Guivarch (Notaire).

L’opération est intervenue sous l’égide d’Erwan Merly (AJIRE). 


A propos de Sodiaal

Première coopérative laitière française et troisième en Europe, Sodiaal compte plus de 20 000 sociétaires producteurs sur plus de 11 500 exploitations réparties dans 70 départements. Engagé pour proposer le meilleur des terroirs laitiers, Sodiaal est présent sur tous les métiers du lait : les fromages (Entremont, Monts&Terroirs, les Fromageries Occitanes et CF&R*), le lait de consommation, la crème et le beurre (Candia), la nutrition spécialisée (Nutribio) et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Bonilait et Régilait**), l’ultra-frais et les surgelés (Yoplait*** et Boncolac). La coopérative est présidée par Damien Lacombe, producteur de lait dans l’Aveyron, et dirigée par Jorge Boucas.

* : en partenariat à 50 % avec Savencia ; ** : en partenariat à 50 % avec Laïta, ; *** : détenue à 51 % par General Mills


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