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Troisième Euro PP d'Aegide

CMS Francis Lefebvre Avocats conseil de Banque Palatine et LCL

27/03/2019

Aegide, créateur des résidences services seniors Domitys, a réalisé avec succès un nouvel appel aux marchés financiers à l'occasion d'une émission obligataire au format Euro PP placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 50 millions d'euros.

Les obligations portent intérêt au taux de 3,40 % l'an et viennent à échéance en février 2026.

Le placement privé obligataire a été réalisé au format Euro PP, comme l'avaient été les premiers placements privés d'Aegide en octobre 2014 et septembre 2016. Il a été arrangé par Banque Palatine et LCL.

Cette nouvelle émission était couplée à une opération de rachat qui a permis à Aegide de racheter des obligations émises en octobre 2014 et arrivant à échéance en octobre 2020, pour un montant de 10,6 millions d'euros.

Cette opération permet ainsi à Aegide, leader sur son marché, de financer la croissance du groupe notamment dans le cadre de son plan de développement en France et à l'international.

CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil de Banque Palatine et LCL, qui ont agi en qualité de chefs de file. Leurs équipes étaient composées de Véronique Rondet-Bresard, Directeur, Pierre-Antoine Jacquesson, Directeur Adjoint et Fabien Vassaux, Responsable de mission pour la Banque Palatine et de Svetlana Piroche, Senior Manager et Stéphanie Valerius de Beffort, Chargée d'Affaires pour LCL. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Rosetta Ferrère, avocate counsel et Pierre Maunand, avocat.

Bredin Prat, avec Raphaële Courtier, avocate associée et Charlotte Bonsch, avocate, a conseillé Aegide. Redbridge Debt & Treasury Advisory est intervenu en tant que conseil financier d'Aegide. L'équipe de Redbridge Debt & Treasury Advisory était composée de Muriel Nahmias, Senior Director, Olivier Talvard, Senior Director et Simon Berta, Senior Analyst. 

 


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Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate counsel, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.

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