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Bonduelle reçoit le Prix du Club des Trente de la meilleure opération financière, CMS Bureau Francis Lefebvre conseil du Crédit Agricole CIB

17/05/2013


Le Groupe Bonduelle a reçu, le mercredi 15 mai 2013, à Paris, le prix du Club des Trente de la meilleure opération financière de l'année, pour son émission obligataire réalisée sous forme de placement privé en septembre 2012.

Le prix a été remis à Christophe Bonduelle, Président du Groupe et Grégory Sanson, Directeur Financier, par Laurent Guillot, Président du Club des Trente et en présence de Philippe Marien, Président du Jury.

Cette émission, particulièrement innovante, réalisée par le Groupe Bonduelle est le premier placement privé sous forme obligataire sur le marché européen d'une entreprise française de taille intermédiaire non notée. Elle a ainsi ouvert le marché du Placement Privé Européen obligataire (Euro Private Placement), nouvel instrument offrant une alternative au financement bancaire traditionnel pour les entreprises de taille intermédiaire ne disposant pas d’une notation financière publique, et pour lesquelles l’accès au marché obligataire classique reste limité.

L'arrangeur de la transaction était Crédit Agricole CIB pour le compte du Crédit Agricole Nord de France. Bonduelle était conseillé par le cabinet d'avocats Willkie Farr & Gallagher et Crédit Agricole CIB était conseillé par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre (Marc-Etienne Sébire, avocat associé et Valérie Tessler, avocat).

Le Club des Trente, créé en 1973 et organisateur du Prix de la meilleure opération financière de l’année, réunit les directeurs financiers des grandes entreprises françaises.


Pour plus d’informations, contacter :

  • CMS Bureau Francis Lefebvre
    Florence Jouffroy
    , Directeur du Marketing et de la Communication
    Laetitia Mostowski, Responsable Communication externe
    [email protected], [email protected]
    +33 1 47 38 40 32 / 40 74

Avocats

Portrait of Marc-Etienne Sébire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris