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Nouvel Euro PP de Réside Etudes Investissement

CMS Francis Lefebvre Avocats et White & Case conseils sur l'opération

10/01/2020

CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil de Aurel BGC et Banque Palatine, agissant en tant que Chefs de File, sur la nouvelle émission obligataire (Euro PP) de Réside Etudes Investissement.

Réside Etudes Investissement, maison mère du Groupe Réside Etudes spécialiste de l'immobilier d'investissement, a réalisé avec succès son émission dans le cadre d'un placement privé obligataire coté sur Euronext Access à Paris et placé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal total de 37 500 000 euros. Les obligations portent intérêt au taux de 4,20 % et viennent à échéance le 3 décembre 2026.

Cette nouvelle émission obligataire a pour but le refinancement de l'échéance résiduelle des obligations émises par la société en 2013 et de permettre au Groupe Réside Etudes de poursuivre le financement de sa stratégie de développement.

Sur cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil des Chefs de File. L'équipe était composée de Rosetta Ferrère, avocate counsel et Pierre Maunand, avocat.

Réside Etudes Investissement était conseillé par White & Case, dont l'équipe était composée de Séverin Robillard, avocat associé et Thierry Nkiliyehe, avocat. Compagnie Financière Jacques Cœur est intervenue en tant que conseil financier de Réside Etudes Investissement.


En savoir plus sur les Euro PP

Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate counsel, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.


L'expertise Marchés de Capitaux de notre cabinet d'avocats :

L'équipe Marchés de Capitaux de notre cabinet d'avocats vous accompagne dans vos émissions de titres de capital et de titres de dette, par placement privé ou offre au public, en France ou sur les marchés internationaux.

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