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Financements structurés

Globalisation et sophistication des marchés, intensification de la compétitivité au plan domestique comme au plan international, pression réglementaire accrue, multiplication des textes législatifs : le contexte et le marché des financements structurés est en évolution constante dans ses pratiques et ses techniques.
Pour mener à bien vos opérations et en maîtriser les risques dans cet environnement mouvant, il importe de les structurer de manière sécurisée, conformément à la réglementation applicable et aux pratiques du marché bancaire. Autre point de vigilance : la production de la documentation de financement qui doit répondre à vos contraintes internes et sécuriser l’opération dans le cadre de tous types de financements. Enfin, il importe d’assurer une bonne répartition des risques entre les parties prenantes à l’opération et de veiller à la sauvegarde des intérêts de chacune d’elles en fonction de la typologie de l’opération concernée.

Ce triple enjeu implique de pouvoir vous appuyer constamment sur une source fiable de connaissances juridiques et sur des professionnels spécialisés et dédiés, à même de vous fournir un service d’excellente qualité dans des délais parfois très courts.
Composée d’experts en droit bancaire et financier, notre équipe Financements Structurés vous accompagne pour assurer la bonne conduite et la fiabilité de vos opérations de financement, quelle qu’en soit la nature, aussi bien au plan domestique que dans le cadre d’opérations transfrontières.
Forts d’une connaissance pointue des pratiques, notre équipe vous conseille lors de la structuration de vos opérations de financement (afin d’en déterminer la nature, les modalités et les caractéristiques propres et de façon à adapter vos choix en fonction de la réglementation applicable et des évolutions à prévoir) et vous assiste tout au long des phases de leur réalisation (rédaction et négociation de la documentation de financement et de sûreté, du term sheet à la documentation finale, gestion des relations avec les différents intervenants, levée des conditions suspensives, démarches et formalités afférentes à la documentation de financement et de sûreté). Nos spécialistes peuvent intervenir dans le cadre de financements corporate (financement des besoins en fonds de roulement, refinancement de dettes existantes et restructuration de dettes) mais aussi dans le cadre de financements d’acquisition (financement de l’acquisition de titres de sociétés ou de fonds de commerce, dans le cadre d’opérations avec ou sans effet de levier – y compris LBO, et financement d’opérations de croissance externe) et de financements de projets (financement du secteur public et financement d’énergies renouvelables notamment).
Notre équipe vous accompagne également dans le cadre de vos opérations de financement immobilier, de financement de stocks, ou encore de financement d’actifs. Elle a en outre une expérience significative en matière de financement “Euro PP”, tant au format prêt qu’obligataire, avec ou sans sûretés.
En collaboration avec les autres équipes du cabinet mobilisées au cas par cas, nos experts sont en mesure de vous offrir un suivi global des problématiques juridiques et fiscales susceptibles de se poser tout au long de la vie d’une opération de financement.

 
Gregory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Responsable de l'équipe Titrisation et Dettes Structurées
France, Neuilly-sur-Seine
Grégory a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2009 et est en charge de l'activité Titrisation et Dettes Structurées. Il est spécialisé dans les opérations, tant domestiques qu'internationales, de titrisation...
Geoffrey Levesque
Geoffrey Levesque
Associé
Responsable du financement de projet
France, Neuilly-sur-Seine
Geoffrey a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2018 en qualité de Counsel et responsable du financement de projet. Il dispose d’une expertise reconnue en matière de financement dans le domaine des infrastructures...
Laurent Mion
Laurent Mion
Associé
France, Neuilly-sur-Seine
Laurent Mion a rejoint CMS Francis Lefebvre en 1986. Associé du cabinet depuis 1998 et ancien membre du Conseil de surveillance, il assure aujourd'hui la direction et l'animation du département Banque...
Jérôme Sutour
Jérôme Sutour
Associé
Responsable Services Financiers
France, Neuilly-sur-Seine
Jérôme Sutour a rejoint CMS Francis Lefebvre en juillet 2007, comme responsable de l'activité services financiers, et promu associé en 2009. Il est spécialisé en droit bancaire et financier, incluant...
Chazot-Alexandre
Alexandre Chazot
Counsel
France, Neuilly-sur-Seine
Alexandre Chazot a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2019. Il intervient principalement en droit bancaire et financier, sur une large gamme d'opérations de financements structurés et de financement corporate...
Francois Poirier
François Poirier
Counsel
France, Neuilly-sur-Seine
François a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2023 en qualité de counsel et spécialiste du financement immobilier. Il intervient en matière de droit bancaire et financier et notamment en matière de...
Amaury Dubois
Amaury Dubois
Avocat
Avocat
France, Neuilly-sur-Seine
Amaury a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2022. Il intervient en Banque & Finance sur tous types de transactions et notamment en matière de financement de projet. Il conseille des prêteurs, des emprunteurs...
Myriam Issad
Myriam Issad
Avocate
France, Neuilly-sur-Seine
Myriam Issad conseille les établissements financiers, les émetteurs et les investisseurs sur de nombreuses opérations de marchés, notamment en matière de titres de dette (émissions obligataires...
Camille Lartigue
Camille Lartigue
Avocate
France, Neuilly-sur-Seine
Camille est avocate au Barreau de l'Etat de New York et a rejoint CMS Francis Lefebvre en mars 2019, au sein de l'équipe Titrisation et Dettes structurées. Camille est spécialisée dans les opérations...
Aurélie le Griel
Aurelie Le Griel
Avocate
France, Neuilly-sur-Seine
Aurélie le Griel a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2022 en qualité de collaboratrice. Elle intervient en droit bancaire et financier et plus particulièrement en financements structurés et titrisa...