CMS Bureau Francis Lefebvre et Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. sur l'émission inaugurale d'1 milliard d'euros de La Banque Postale Home Loan SFH

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Citigroup, Commerzbank Aktiengesellschaft, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking et UniCredit Bank, en qualité de chefs de file conjoints, sur l'émission inaugurale d'obligations de financement de l'habitat de La Banque Postale Home Loan SFH réalisée dans le cadre de son programme EMTN de 10 milliards d’euros.

Pour cette première émission, La Banque Postale Home Loan SFH a levé 1 milliard d'euros à un taux de 1,875 % et une échéance de 7 ans. Ces obligations de financement de l'habitat bénéficient d'une notation AAA par Standars & Poors Rating Services.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, responsable marchés de capitaux, Grégory Benteux, associé, Rosetta Ferrère, Charles Tissier et Héloïse Roudaut, collaborateurs.

L'équipe de Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. était, quant à elle, composée de Hubert du Vignaux et Christine Van Gallebaert, associés, Judith Rousvoal, Arnaud Lacroux, Laetita Jouglain, Bastien Raisse et Romain Querenet de Breville, collaborateurs.

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