Nouvel emprunt obligataire de la Région Pays de la Loire

CMS Bureau Francis Lefebvre et Willkie Farr & Gallagher LLP sur le nouvel emprunt obligataire ouvert aux particuliers de la Région Pays de la Loire

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Natixis, seul teneur de livre et structureur de l'emprunt obligataire offert au public, notamment sur internet, de la Région Pays de la Loire émis dans le cadre de son programme EMTN. Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé la Région Pays de la Loire.
Après le succès de son premier emprunt populaire lancé en 2009, la Région a lancé en septembre dernier un nouvel emprunt ouvert aux particuliers, mobilisant ainsi l'épargne régionale au soutien des entreprises locales.

Natixis a structuré et dirigé l'ensemble de cette opération, la distribution ayant été assurée par les principaux réseaux français, et aussi sur internet, via un site dédié à la souscription des titres.

L'emprunt d’une durée de 6 ans, offrant un coupon de 4%, noté AA par Standard & Poor's et coté sur Euronext Paris, a rencontré un vif succès. Au total, près de 174.000 titres ont été placés auprès de particuliers, pour un montant de 87 millions d'euros. Parallèlement à cette offre au public, 30 millions d'euros ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels régionaux.
L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, et Rosetta Ferrère (pour les aspects marchés de capitaux), François Tenailleau, Associé (pour les aspects droit public) et Jérôme Sutour, Associé (pour les aspects regulatory).

L'équipe de Willkie Farr & Gallagher LLP était composée de Thierry Laloum, Associé, Iris Géniès et Emilie Patoux (pour les aspects droit public), Michaël Armandou et Farah El-Bsat (pour les aspects marchés de capitaux).