Première émission obligataire de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole : CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de HSBC France
CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé HSBC France, en qualité de chef de file, pour la réalisation du premier emprunt obligataire de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. Emises pour un montant de 97 millions d’euros, les obligations de la Communauté Urbaine de Marseille sont cotées sur Euronext Paris, ont une maturité de 15 ans et portent intérêt au taux de 3,875 %.
Cet emprunt obligataire témoigne du souci de la Communauté Urbaine de Marseille d’optimiser la gestion de sa dette et de diversifier ses sources de financement.
Pour cette première transaction sur les marchés, la Communauté urbaine a su bénéficier de très bonnes conditions. Les investisseurs se sont montrés confiants dans le crédit de la Communauté Urbaine de Marseille, et ce sur des maturités longues (15 ans) confirmant ainsi l’appétit des investisseurs étrangers, en particulier allemands, pour les signatures de haute qualité du secteur public français.
L’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, responsable Marchés de Capitaux, et de Rosetta Ferrère pour les aspects marchés de capitaux et François Tenailleau, associé, et Kawthar Ben Khelil pour les aspects droit public.
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- Nicolas Merigeau, NewCap
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CMS Bureau Francis Lefebvre
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