Poursuivant sa stratégie de diversification de ses sources de financement par le recours aux marchés désintermédiés, la Ville de Lyon vient d'émettre son deuxième emprunt privé obligataire pour un montant de 20 millions d'euros à un taux de 2,67% et une maturité de 8 ans.
CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Commerzbank AG et Global Investment Services qui ont accompagné la Ville en qualité d'agents placeurs dans cette opération dont le succès résulte notamment de la qualité à long terme de la signature de la Ville de Lyon et de la compréhension de ses projets d'investissement. Le placement été effectué auprès d'un investisseur institutionnel.
Cette nouvelle émission confirme l'engouement croissant des collectivités locales pour ce type de financement désintermédié car il offre une alternative aux crédits bancaires classiques à des conditions financières avantageuses.
Le prospectus relatif à l'opération a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers le 22 août 2013 et les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 26 août 2013.
L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux et Rosetta Ferrère (pour les aspects marchés de capitaux), François Tenailleau, Associé, et Kawthar Ben Khelil (pour les aspects droit public).
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