CMS Francis Lefebvre conseille les actionnaires de Triballat dans le cadre de son entrée en négociation exclusive pour la cession du groupe à Lactalis

CMS Francis Lefebvre était le conseil des actionnaires du groupe Triballat, propriétaire notamment de la marque Rians, dans le cadre de l’entrée en négociation exclusive avec Lactalis, premier groupe laitier mondial, en vue de la cession de 100 % du capital du groupe.

Fondé en 1901 et détenu intégralement par la famille Triballat depuis plusieurs générations, le groupe Triballat est un acteur français indépendant de l'industrie agroalimentaire, dont le siège est situé à Rians (Cher). Il emploie près de 1 600 collaborateurs et exploite 17 sites de production, répartis entre 14 sites en France, un en Espagne (Navarre) et deux aux États-Unis (Californie).

À l'issue de cette opération, la marque Rians, propriété du groupe Triballat et reconnue pour la qualité de ses produits laitiers, ainsi que plusieurs marques spécialisées dans la fabrication de fromages, dont des AOP emblématiques telles que l'Époisses, le Crottin de Chavignol et le Selles-sur-Cher, rejoindraient le groupe Lactalis. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Lactalis, dont l'expertise dans la valorisation des terroirs et des appellations d'origine est reconnue, avec un portefeuille de 42 fromages bénéficiant d'une AOP.

Premier groupe laitier mondial, Lactalis est présent dans plus de 150 pays et commercialise notamment les marques Président, Lactel, Galbani, Parmalat, Leerdammer et Société.

La réalisation de l'opération demeure soumise à l'information et à la consultation préalables des instances représentatives du personnel compétentes, ainsi qu'à l'obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations.

Pour cette opération, l’équipe de CMS Francis Lefebvre qui conseillait les membres de la famille Triballat était dirigée par Arnaud Hugot, avocat associé, avec Matthieu Rollin, (avocat counsel, et Inès Séguin, avocate, sur les aspects M&A, et

• Caroline Froger-Michon, avocate associée, Aurélie Parchet, avocate counsel, et Jehane Azzouzi-Clausel, avocate, sur les aspects droit du travail ;
• Claire Vannini, avocate associée, Guillaume Melot, avocat counsel, et Cathya Kocher, avocate, sur les aspects droit de la concurrence.
• Jean-Philippe Bidegainberry, avocat associé et Nadia El Bakkali-Diaby, avocate, sur les aspects fiscalité directe

Sont aussi intervenus sur les travaux de VDD, Frédéric Bertacchi, avocat associé et Elena Ardanz, avocate, sur les aspects TVA ; Mohamed Haj Taieb, avocat associé et Morgane Haag, avocate sur les aspects prix de transfert, Vincent Lorieul, avocat associé, Aliénor Fèvre, avocate counsel, Marine Bonnier et Manon Fleury, avocates, sur les aspects contrats commerciaux, et Anaïs Arnal, avocate counsel, sur les aspects propriété intellectuelle.

Les vendeurs étaient également conseillés par :

- Société Générale en qualité de banque d’affaires et conseil financier, avec Frédéric Dubois, Edoardo Dell’Orco, Simon Villautreix, Nicolas Duhamel et Hugo Décogné ;

- Forvis Mazars sur les aspects transaction services, avec Grégory Volpi, Valérie Boschetto et Jean-Baptiste Vilbert.

Lactalis était conseillé par le cabinet d’avocats Fieldfisher avec Philippe Netto, avocat associé, Marion Cressely-Deneuville, avocate counsel, Charlotte Leclercq et Romane Soret, avocates, sur les aspects corporate/M&A, Nathalie Hadjadj-Cazier, avocate associée, Alexandre Mochon, avocat et Marina Poudevigne, paralegal, sur les aspects propriété intellectuelle, Marie-Léonie Vergnerie, avocate associée et Manon Pujol, avocate, sur les aspects droit de l'environnement, Laurence Dumure Lambert, avocate associée, sur les aspects droit social, Emmanuel Paillard, avocat associé, sur les aspects droit de l'urbanisme, Franck Veisse, avocat associé, Thyllie Robbe, avocate counsel et Mathilde Fouilland, avocate, sur les aspects droit de la distribution, Frédéric Sardain, avocat associé, Claire Allavena et Maxime Seiller, avocats, sur les aspects RGPD, Aurélien Jugand, avocat associé et Martin Baffou, avocat, sur les aspects financement