CMS berät Großaktionäre von SLM Solutions bei Zusammenschluss mit GE Germany

Frankfurt – GE Aviation hat ihre Entscheidung bekanntgegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der SLM Solutions Group AG abzugeben. Das Übernahmeangebot soll von einer deutschen Gesellschaft des General Electric-Konzerns, der GE Germany Holdings AG, als Bieterin abgegeben werden. Der Angebotspreis beträgt 38 Euro je Aktie und liegt damit um 36,7 Prozent über dem XETRA-Schlusskurs vom 5. September 2016. Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Angebotsentscheidung wurden ein Business Combination Agreement mit der Gesellschaft sowie Aktienkaufverträge mit Ankeraktionären von SLM Solutions abgeschlossen. Das Transaktionsvolumen beträgt insgesamt rund 683 Millionen Euro.

Ein Team unter Führung von Dr. Henrik Drinkuth und Dr. Sebastian Orthmann hat die Großaktionäre von SLM Solutions bei der Transaktion umfassend rechtlich beraten. Bei den Ankeraktionären handelt es sich um die Ceresio GmbH, eine dem Unternehmensgründer Hans-Joachim Ihde mehrheitlich gehörende Gesellschaft, Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG sowie das Vorstandsmitglied Henner Schöneborn und seine Familie. Sie halten zusammen rund 31,5 Prozent der Aktien der Zielgesellschaft.

Die SLM Solutions Group AG mit Sitz in Lübeck ist einer der führenden Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (3D-Druck). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens und Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von mehr als 60 Millionen Euro.

CMS Hasche Sigle

Dr. Henrik Drinkuth, Federführung
Dr. Sebastian Orthmann, Client Relationship Partner
Dr. Anja Wiedemann, Associate, alle Corporate/ M&A
Christoff H. Soltau, Counsel, Competition

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