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Die PAION AG, Aachen, hat ihren Börsengang erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien werden seit dem11. Februar 2005 an der Frankfurter Börse gehandelt. Unter Federführung des Frankfurter PartnersDr. Andreas Zanner beriet CMS Hasche Sigle das Biotech-Unternehmen beim ersten Börsengang desJahres in Deutschland, der gleichzeitig der erste Börsengang eines Biotech-Unternehmens in Europain diesem Jahr ist. Dr. Andreas Zanner, Experte für das Börsen- und Kapitalmarktrecht bei CMSHasche Sigle, bewertet den Börsengang angesichts des preissensitiven Marktumfelds als „erfolgreicheNeuemission mit Signalwirkung für das gesamte Börsenjahr 2005. Die Stimmung am deutschenKapitalmarkt entwickelt sich erheblich besser als noch vor einem Jahr.“
Platziert wurden alle angebotenen 5 Millionen Aktien (ohne Mehrzuteilungsoption von 750.000Aktien). Dem Bankenkonsortium gehören neben dem Konsortialführer und Bookrunner UBS Limited dieDresdner Kleinwort Wasserstein als Co-Lead Manager und die Landesbank Baden-Württemberg alsCo-Manager an. Der Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf der platzierten Aktien beläuft sich auf 40Millionen Euro. Sollte die Greenshoe-Option voll ausgeübt werden, erhöht sich derBruttoemissionserlös auf bis zu 46 Millionen Euro.
Die im Jahr 2000 gegründete PAION AG gilt in der Biopharma-Branche als eines dererfolgversprechendsten Wachstumsunternehmen und strebt eine führende Position bei der Entwicklungund Vermarktung von
Arzneimitteln zur Behandlung des Schlaganfalls und weiterer thrombotischer Erkrankungen an.PAIONs am weitesten entwickelter Medikamentenkandidat Desmoteplase (DSPA) hat vor kurzem einezweite klinische Studie der Phase II in der Indikation Schlaganfall abgeschlossen und denFast-Track-Status von der U.S. Food and Drug Administration (FDA ) erlangt. Mit derEmissionserlösen soll die Entwicklung der Schlaganfallmedikamente vorangetrieben werden.
Berater PAION AG
Lead-Counsel
CMS Hasche Sigle
Dr. Andreas Zanner, Partner, Frankfurt (Börsen- und Kapitalmarktrecht)
Dr. Martin Bell, Partner, Frankfurt (Corporate)
Katja Pohl, Partnerin, Frankfurt (Corporate)
Dr. Jochen Schlotter, Associate, Frankfurt (Corporate)
Philipp Melzer, Associate, Frankfurt (Börsen- und Kapitalmarktrecht)
Kontakt CMS Hasche Sigle:
Dr. Andreas Zanner
Tel.: +49 (0) 69 / 71701-139
E-Mail: Andreas.Zanner@cms-hs.com
Hintergrund
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CMS Hasche Sigle ist an allen wichtigen Wirtschaftszentren tätig. Standorte der Sozietät sindin Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Chemnitz, Dresdensowie Brüssel, Belgrad, Moskau, Prag und Shanghai.
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