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Philipp Melzer

Partnerin/Partner
Rechtsanwalt

CMS Hasche Sigle
Neue Mainzer Straße 2–4
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Sprachen Deutsch, Englisch

Philipp Melzer verfügt über große Erfahrung bei der Beratung von Emittenten, emissionsbegleitenden Banken und Altaktionären bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Zweitplatzierungen. Auch zu Anleihen, Emissionsprogrammen und strukturierten Finanzprodukten wie Asset-backed Securities oder Derivaten suchen Mandanten regelmäßig seinen Rat. Er verantwortet den DCM Bereich und gemeinsam mit Andreas Zanner auch den ECM Bereich von CMS in Frankfurt und referiert neben seiner anwaltlichen Tätigkeit regelmäßig zu kapitalmarktrechtlichen Themen.

Im Anschluss an seine Banklehre und Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Kreissparkasse Ravensburg (1994), schloss Philipp Melzer 1998 das Studium der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und 2001 das Rechtsreferendariat in Freiburg ab. Er schloss sich 2001 CMS an und ist seit 2008 Partner der Sozietät.

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Nennung für Bank- und Finanzrecht

Deutschlands beste Anwälte 2021 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers

„Oft empfohlen“ für Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen

JUVE Handbuch, 2020/2021

Ausgewählte Referenzen


ECM

  • Beratung der INDUS Holding AG bei der Strukturierung und Umsetzung einer Kapitalerhöhung
  • Beratung der NFON AG beim IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse und Kapitalerhöhung
  • Beratung der Capital Stage AG (jetzt Encavis AG) bei der Übernahme der CHORUS Clean Energy AG im Rahmen eines Aktientauschs
  • Beratung des Großaktionärs Mayfair Beteiligungsfonds II beim Börsengang der Vapiano SE
  • Beratung der Telefónica Deutschland Holding AG bei ihrer EUR 3,7 Mrd. Kapitalerhöhung sowie ihrem EUR 1,45 Mrd. IPO

DCM

  • Beratung der Telefónica Deutschland Holding AG bei der Begebung von bereits drei Benchmark-Anleihen, der Ausgabe eines Sustainability-Linked Loans und blockchain-basierten Schuldschein-Emissionen
  • Beratung von BNP Paribas als Arranger bei der Etablierung eines Daueremissionsprogramms grundrechtlich besicherter Anleihen bis zu einem Volumen von EUR 40 Milliarden und deren jährlichen Updates
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Veröffentlichungen


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Vorträge


  • „Kapitalmarktfinanzierung in der Corona-Krise" – Webinar Deutsche Börse, 18.06.2020
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Ausbildung


  • 1999 - 2001: Rechtsreferendariat in Freiburg
  • 1994 - 1998: Studium der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg
  • 1992 - 1994: Banklehre und Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Kreissparkasse Ravensburg
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Feed

29/07/2021
In­ter­na­tio­na­les CMS-Team be­rät AP­COA Par­king bei er­folg­rei­cher Plat­zie­rung...
Ber­lin – AP­COA Par­king, ein füh­ren­der eu­ro­päi­scher Park­haus­be­trei­ber, hat ei­ne vor­ran­gig be­si­cher­te An­lei­he mit ei­nem Ge­samt­nenn­be­trag von 685 Mil­lio­nen Eu­ro plat­ziert. Sie be­steht aus fest­ver­zins­li­chen...
29/07/2021
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20/05/2021
CMS be­rät bei er­folg­rei­chem Bör­sen­gang der hGe­ars AG
Frank­furt/Main – hGe­ars, ein glo­ba­ler Her­stel­ler von Hoch­prä­zi­si­ons­ge­trie­be­tei­len und -kom­po­nen­ten mit Schwer­punkt auf Pro­duk­ten für E-Mo­bi­li­tät, hat im Rah­men ei­nes Bör­sen­gangs an der Frank­fur­ter...
19/05/2021
CMS be­glei­tet hep glo­bal GmbH bei er­folg­rei­cher Plat­zie­rung ei­nes Green...
Frank­furt/Main – Die hep glo­bal GmbH, ein in­ter­na­tio­na­ler Spe­zia­list für die Ent­wick­lung, Rea­li­sie­rung und Be­triebs­füh­rung von Pho­to­vol­ta­ik-Pro­jek­ten, mit Sitz in Güg­lin­gen, hat ih­ren 6,5 Pro­zent...
31/03/2021
CMS be­rät IN­DUS Hol­ding AG bei er­folg­rei­cher Ka­pi­tal­er­hö­hung
Köln - Die im SDAX ge­lis­te­te IN­DUS Hol­ding AG hat un­ter teil­wei­ser Aus­nut­zung ei­nes ge­neh­mig­ten Ka­pi­tals er­folg­reich ei­ne Ka­pi­tal­er­hö­hung in Hö­he von rund zehn Pro­zent des Grund­ka­pi­tals durch­ge­führt...
30/03/2021
CMS be­glei­tet NFON AG bei er­folg­rei­cher Ka­pi­tal­er­hö­hung
Frank­furt/Main – Die im Re­gu­lier­ten Markt in Frank­furt (Pri­me Stan­dard) no­tier­te NFON AG mit Sitz in Mün­chen hat bei in­sti­tu­tio­nel­len An­le­gern im Rah­men ei­nes be­schleu­nig­ten Plat­zie­rungs­ver­fah­rens...
05/03/2021
CMS be­rät On­line Bro­ker Next­mar­kets bei Se­ries B-Fi­nan­zie­rungs­run­de über...
Köln – Der On­line Bro­ker Next­mar­kets er­hält 30 Mil­lio­nen US-Dol­lar in ei­ner Se­ries B-Fi­nan­zie­rungs­run­de. Mit dem zu­sätz­li­chen Ka­pi­tal soll die eu­ro­päi­sche Ex­pan­si­on des Fin­Tech-Un­ter­neh­mens wei­ter...
21/02/2021
Spe­cial Pur­po­se Ac­qui­si­ti­on Com­pa­ny (SPAC)
Per SPAC an die Bör­se – Was der Hype für Un­ter­neh­men be­deu­tet Sie ver­spre­chen ei­nen schnel­len und dis­kre­te­ren Weg an die Bör­se. SPAC, das sind Spe­cial Pur­po­se Ac­qui­si­ti­on Com­pa­nies, al­so Ge­sell­schaf­ten...
09/12/2020
Eu­ro­päi­scher Green Bond Stan­dard oder „Was ist ei­gent­lich grün?“
Der Markt für Green Bonds boomt. Nach­dem im Jahr 2007 die welt­weit ers­te grü­ne An­lei­he von der Eu­ro­päi­schen In­ves­ti­ti­ons­bank (EIB) be­ge­ben wur­de, ist mit der Ver­ab­schie­dung der Sustainable De­ve­lop­ment...
03/12/2020
CMS be­glei­tet Sti­fel Eu­ro­pe Bank und M.M.War­burg bei er­folg­rei­cher Ka­pi­tal­er­hö­hung...
Frank­furt – Die Pa­ci­fi­co Re­ne­wa­bles Yield AG aus Grün­wald hat mit der Sti­fel Eu­ro­pe Bank AG und der M.M.War­burg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Glo­bal Co­or­di­na­tors ih­re ak­tu­el­le Wachs­tums­fi­nan­zie­rung...
16/09/2020
CMS – Our Ex­per­ti­se for ECM Tran­sac­tions
CMS’ pro­fi­le in the ECM sec­tor Re­now­ned ex­per­ti­se and ex­pe­ri­ence in all ty­pes of ca­pi­tal mar­ket ac­tivi­ties and tran­sac­tions, in­clu­ding IPOs, se­con­da­ries, GDR lis­tings, stock op­ti­on pro­gram­mes and scrip...
26/06/2020
Größ­tes ÖPP-In­fra­struk­tur­pro­jekt in Deutsch­land: CMS be­rät bei Fi­nan­zie­rung...
Köln – Die Fi­nan­zie­rungs­ver­trä­ge zu dem ÖPP-In­fra­struk­tur­pro­jekt „Ver­füg­bar­keits­mo­dell A3 AK Bie­bel­ried – AK Fürth/Er­lan­gen“ (V-Mo­dell) sind ab­ge­schlos­sen. Be­reits An­fang des Jah­res hat­te...