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Philipp Melzer verfügt über große Erfahrung bei der Beratung von Emittenten, emissionsbegleitenden Banken und Altaktionären bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Zweitplatzierungen. Auch zu Anleihen (insb. Green Bonds), Emissionsprogrammen und strukturierten Finanzprodukten wie Asset-backed Securities oder Derivaten suchen Mandanten regelmäßig seinen Rat. Er verantwortet den DCM Bereich und gemeinsam mit Andreas Zanner auch den ECM Bereich von CMS in Frankfurt und referiert neben seiner anwaltlichen Tätigkeit regelmäßig zu ESG-Compliance und kapitalmarktrechtlichen Themen.

Im Anschluss an seine Banklehre und Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Kreissparkasse Ravensburg (1994), schloss Philipp Melzer 1998 das Studium der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und 2001 das Rechtsreferendariat in Freiburg ab. Er schloss sich 2001 CMS an und ist seit 2008 Partner der Sozietät.

Auszeichnungen und Rankings
01
  • Zitat
    Nennung für Kapitalmarktrecht
    Deutschlands beste Anwälte 2025 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Nennung für Bank- und Finanzrecht
    Deutschlands beste Anwälte 2025 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Gelistet als Notable Practitioner
    Chambers Germany, 2025
  • Zitat
    „Philipp Melzer: Sehr erfahrener ECM-Partner, fachlich hervorragend und menschlich angenehm, bleibt auch in schwierigen Situation immer ruhig und besonnen.“, Mandant
    The Legal 500 Deutschland, 2025
  • Zitat
    „Philipp Melzer ist fleißig, zupackend, pragmatisch und kaufmännisch.“, Mandant
    Chambers Germany, 2025
  • Zitat
    „Philipp Melzer ist eine große Unterstützung. Er ist super reaktionsschnell und sachkundig.“, Mandant
    Chambers Germany, 2025
  • Zitat
    „Konsortialbanken und Emittenten mandatieren Philipp Melzer für seine Expertise bei Börsengängen, Privatplatzierungen und Basisprospektaktualisierungen.“
    Chambers Germany, 2025
  • Zitat
    „sehr kundenorientiert, erfreul. pragmat. u. unprätentiös, sehr guter Teamplayer, bindet Juniors hervorragend ein. Wir sind sehr zufrieden“, Mandant
    JUVE Handbuch, 2024/2025
  • Zitat
    „Oft empfohlen“ für Bank- und Finanzrecht
    JUVE Handbuch, 2024/2025
  • Zitat
    Nennung für Bank- und Finanzrecht
    Deutschlands beste Anwälte 2024 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Listed as notable practitioner
    Chambers Europe, 2024
  • Zitat
    Listed as notable practitioner
    Chambers Global, 2024
  • Zitat
    „Sehr gute Fachkenntnis, verweist bei Bedarf rechtzeitig an Fachkollegen, erfreulich uneitel, menschlich und wertebasiertes Handeln, kundenorientiert (erkennt unsere Bedürfnisse oft, bevor diese uns klar sind), koordiniert sein (interdisziplinäres) Team hervorragend.“, Mandant
    The Legal 500 Deutschland, 2024
  • Zitat
    ‘Philipp Melzer is one of the best lawyers I've worked with. He is a great team player who provides in-depth knowledge and a client-oriented approach. He is reachable anytime if necessary, as well as prudent and calm under pressure.‘, client
    Chambers Europe, 2024
  • Zitat
    ‘Philipp Melzer is one of the best lawyers I've worked with. He is a great team player who provides in-depth knowledge and a client-oriented approach. He is reachable anytime if necessary, as well as prudent and calm under pressure.‘, client
    Chambers Global, 2024
  • Zitat
    ‘He has very good industry expertise and always remains calm and deliberate, even in difficult situations.‘, client
    Chambers Europe, 2024
  • Zitat
    „Oft empfohlen“ für Bank- und Finanzrecht
    JUVE Handbuch, 2023/2024
  • Zitat
    "Philipp Melzer has a high level of expertise and remains calm even in difficult situations." "He has longstanding experience." "He can work especially well with the Mittelstand; it’s a great fit.", client
    Chambers Europe, 2023
  • Zitat
    Listed as notable practitioner
    Chambers Europe, 2023
  • Zitat
    Listed as leading individual
    Chambers Europe, 2023
  • Zitat
    Nennung für Bank- und Finanzrecht
    Deutschlands beste Anwälte 2023 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Listed as notable practitioners
    Chambers Global, 2023
  • Zitat
    "He can work especially well with the Mittelstand; it's a great fit.", client
    Chambers Global, 2023
  • Zitat
    "He has longstanding experience.", client
    Chambers Global, 2023
  • Zitat
    "Philipp Melzer has a high level of expertise and remains calm even in difficult situations." client
    Chambers Global, 2023
  • Zitat
    Mandanten loben Philipp Melzer „hervorragende Leistung, sehr lösungsorientiert, strukturiert u. sachl. auch in komplexen Themen“
    JUVE Handbuch, 2021/2022
  • Zitat
    „Oft empfohlen“ für Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen
    JUVE Handbuch, 2021/2022
  • Zitat
    "Clients appreciate his knowledge as well as his work ethic and style, stating: 'He works through a lot in the background and is a very calm and modest person who does not play to the gallery'."
    Chambers Europe, 2021
  • Zitat
    Listed as notable practitioner
    Chambers Global, 2021
  • Zitat
    Nennung für Bank- und Finanzrecht
    Deutschlands beste Anwälte 2021 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    „Oft empfohlen“ für Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen
    JUVE Handbuch, 2020/2021
  • Zitat
    Listed as Leading Individual
    Chambers Europe, 2022
  • Zitat
    Listed as notable practitioner
    Chambers Europe, 2022
  • Zitat
    One client appreciates Philipp Melzer’s "excellent approach and knowledge. He is a very pragmatic and business-savvy lawyer."
    Chambers Europe, 2022
  • Zitat
    "Excellent approach and knowledge. He is a very pragmatic and business-savvy lawyer.", client
    Chambers Global, 2022
  • Zitat
    Listed as Leading Individual
    Chambers Global, 2022
  • Zitat
    Listed as notable practitioner
    Chambers Global, 2022
  • Zitat
    Mandanten sagen: „Philipp Melzer verfügt über eine sehr fundierte Kapitalmarkterfahrung und sucht im Interesse aller Beteiligten für pragmatische Lösungen.“
    The Legal 500 Deutschland, 2022
  • Zitat
    „gut umsetzbare Lösungen; bleibt auch in Situationen großen Drucks ruhig“, Mandant
    JUVE Handbuch, 2022/2023
  • Zitat
    „Oft empfohlen“ für Bank- und Finanzrecht
    JUVE Handbuch, 2022/2023

Ausgewählte Referenzen

ECM

  • Beratung der Porsche AG beim IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse
  • Beratung der INDUS Holding AG bei der Strukturierung und Umsetzung einer Kapitalerhöhung
  • Beratung der NFON AG beim IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse und Kapitalerhöhung
  • Beratung der Capital Stage AG (jetzt Encavis AG) bei der Übernahme der CHORUS Clean Energy AG im Rahmen eines Aktientauschs
  • Beratung des Großaktionärs Mayfair Beteiligungsfonds II beim Börsengang der Vapiano SE
  • Beratung der Telefónica Deutschland Holding AG bei ihrer EUR 3,7 Mrd. Kapitalerhöhung sowie ihrem EUR 1,45 Mrd. IPO

DCM

  • Beratung der Telefónica Deutschland Holding AG bei der Begebung von bereits drei Benchmark-Anleihen, der Ausgabe eines Sustainability-Linked Loans und blockchain-basierten Schuldschein-Emissionen
  • Beratung von APCOA Parking bei Ausgabe einer vorrangig besicherten Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 685 Millionen
  • Beratung der hep global GmbH bei der Strukturierung und Ausgabe eines 6,5% Green Bond 2021/2026 im Volumen von EUR 25 Millionen
  • Beratung der Encavis AG bei der Platzierung von unbefristeten nachrangigen Wandelschuldverschreibungen ohne feste Laufzeit in Höhe von EUR 250 Mio.
  • Beratung von BNP Paribas als Arranger bei der Etablierung eines Daueremissionsprogramms grundrechtlich besicherter Anleihen bis zu einem Volumen von EUR 40 Milliarden und deren jährlichen Updates

Ver­öf­fent­li­chun­gen

  • ESG-Compliance: EU-Regulierung stellt Unternehmen vor komplexe Herausforderungen, Compliance 2021,8, Mitautorin: Dr. Anna-Maja Schaefer
  • "SPACs – Special Purpose Acquisition Companies in "Praxishandbuch Finanzierung von Innovationen", von Christian Hoppe, SpringerGabler, Dezember 2021, Mitautor: Dr. Jacob Siebert
  • Börsengang, in Bochmann/Scheller/Prütting (Hrsg.), Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 9: Recht der Familienunternehmen, C.H.Beck Verlag, 6. Auflage 2021
  • Die EU treibt die Transformation der Realwirtschaft mit ihrer Sustainable Finance Strategie voran; Börse München, 20.07.2021
  • SPACs - Alternativer Weg an die Börse auf dem Vormarsch, Deutsche Börse Newsletter: Capital Market Insight, 29.03.2021
  • SPACs are back: Wie die Wirtschaftskanzlei CMS sie sieht, Institutional Money (institutional-money.com), 05.03.2021
  • Spacs – Ein alternativer Weg an die Börse?, deutsche-startups.de, 03.03.2021
  • "Direct Listing von Aktien - Spotifys Börsengang als Blaupause für deutsche Unternehmen?", GoingPublic Magazin, 05/18, S. 30
  • "Bonitätsanleihen – Verkaufsverbot an Privatkunden?", finanzwelt 05/2016, S. 62 f.
  • "Hohe Strafen drohen; Neues Gesetz erschwert Kapitalmarkttransaktionen", Markt und Mittelstand, Juli 2016, S. 36
  • "Strengere Regeln zum Marktmissbrauch – was ist noch erlaubt?", Interview FINANCE-TV, http://www.finance-magazin.de/finance-tv/strengere-regeln-zum-marktmissbrauch-was-ist-noch-erlaubt-1382121/, 27.06.2016
  • "Nicht ohne Sprengkraft – Marktmissbrauchsverordnung", finanzwelt 02/2016, S. 52
  • "Neue Finanzberichterstattung 2016", DER PLATOW Brief - Recht, Nr.34, 23.03.2016, S. 5
  • "Neue Finanzberichterstattung bei börsennotierten Immobilienunternehmen", Property Magazine, März 2016, S. 50f.
  • „Alternativen zum Bankkredit – Was bei Mittelstandsanleihen und Schuldscheindarlehen zu beachten ist“, Der Mittelstand 4/2013, S. 36 f
  • Zur Haftung Prominenter bei werbenden Aussagen in prospektbegleitenden Veröffentlichungen, Anm. zu OLG Karlsruhe 6 U 155/07 (zusammen mit Dr. Stefan Ueding), EWiR 2010, S. 523 ff
  • Zum Begriff des Finanztermingeschäfts, Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 2003, S. 366 f

Vorträge

  • "Special Purpose Acquisition Company – Is an old friend returning to Germany?" – Webinar Deutsche Börse, 30.03.2021
  • "Green and Sustainable Finance – Green Bonds" – 24.09.2020
  • „Kapitalmarktfinanzierung in der Corona-Krise" – Webinar Deutsche Börse, 18.06.2020

Ausbildung

  • 1999 - 2001: Rechtsreferendariat in Freiburg
  • 1994 - 1998: Studium der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg
  • 1992 - 1994: Banklehre und Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Kreissparkasse Ravensburg
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