Ka­pi­tal­markt­recht

Fundierte Rechtsberatung bei Kapitalmarkttransaktionen

Die Kapitalmärkte stehen niemals still. Emittenten, Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Börsenplätze werden weltweit zunehmend reguliert. Dafür sind nicht zuletzt auch die Themen Umwelt, Soziales und Corporate Governance – kurz ESG (Environment, Social, Governance) – treibende Faktoren. Kapitalmarktrechtliche Beratung erfordert einen kontinuierlichen Überblick über die rechtlichen Vorgaben und Marktstandards. In unsicheren Zeiten gewinnen Kapitalmarktprodukte gegenüber bankgebundenen Finanzierungsprodukten an Gewicht und neue Technologien eröffnen Emittenten und Investoren alternative Finanzierungswege. In diesem Umfeld erfolgreich zu agieren, erfordert neben fundiertem kapitalmarktrechtlichen Know-how eine jahrzehntelange Erfahrung bei nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen. 

Ihr Partner bei Kapitalmarkttransaktionen 

Die Kapitalmarktrechtsexperten von CMS verfügen über umfangreiche Fachkenntnis und Erfahrung in der zielgerichteten Beratung bei unterschiedlichsten Kapitalmarkttransaktionen. In den vergangenen 25 Jahren haben wir zahlreiche Börsengänge und andere Transaktionen im Kapitalmarktrecht begleitet – als Issuer’s Counsel (Berater des Emittenten), als Berater der (Alt-)Aktionäre oder als Underwriters’ / Arrangers’ Counsel (Berater der emissionsbegleitenden Banken). Die enge Verknüpfung mit Experten aus anderen Fachbereichen ermöglicht uns, eine umfassende Beratung aus einer Hand sowie ausgewiesene Banken- und Sektorexpertise anzubieten.

Kontaktieren Sie uns gerne per Email oder telefonisch

Philipp Melzer

Partner

Rechtsanwalt

Frankfurt

T +49 69 71701 343

Dr. Richard Mayer-Uellner, LL.M. (University College London)

Partner

Rechtsanwalt

Köln

T +49 221 7716 131

Patrick Damanik, LL.M.

Senior Associate

Frankfurt

T +49 69 71701 343

Führende Expertise zu Equity und Debt Capital Markets

Die Kompetenz unserer Experten im Kapitalmarktrecht deckt alle relevanten Themen ab, darunter:

• Börsengänge (u. a. Deutsche Börse, Euronext, NYSE oder NASDAQ) und Begleitung beim Delisting und Segmentwechsel sowie bei Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen (Block Trades)
• Übernahmen börsennotierter Unternehmen, PIPE-Transaktionen und Delisting-Erwerbsangebote
• Strukturierung und Umsetzung von Aktiendividenden
• Erstellung von Emissionsplattformen
• Begebung von Wandel-, Options- und Umtauschanleihen
• Begebung von (strukturierten) Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, ausländischen Covered Bonds
• Begebung von Green Bonds, Social Bonds, Sustainability-linked Bonds
• Konzeptionierung strukturierter Finanzinstrumente für regulierte Investoren (insbesondere Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen)
• Rückerwerb und Restrukturierung von Schuldverschreibungen (Liability Management)
• Clearing von Finanzinstrumenten
• Kapitalmarktrechtliche Compliance (u. a. Einhaltung der Vorschriften aus der Marktmissbrauchsverordnung, dem WpHG etc.)

Als Capital-Market-Partner der Deutschen Börse bieten wir Ihnen auch im Rahmen des Capital Markets Service Hub Webinare, Podcasts und weitere relevante Informationen. Unsere praxisnahe Beratung hat ihre Grundlage auch in der aktiven Mitarbeit bei Branchenorganisationen und Verbänden: Unsere Kapitalmarktrechtsexperten sind u. a. vertreten im Deutschen Derivate Verband e. V. (DDV), im Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V. (vdp) sowie im Verband Deutscher Treasurer e. V. (VDT) und publizieren regelmäßig zu kapitalmarktrechtlichen Themen.