Public M&A, Defense, Shareholder Activism und Short Attacks

Von öffentlichen Übernahmen über Abwehrstrategien bis hin zu Angriffen durch aktivistische Investoren oder Short Seller: Wir geben Ihnen das passende Rüstzeug und stehen an Ihrer Seite – mit juristischer Exzellenz, strategischer Tiefe und operativer Reaktionsfähigkeit.

Unser Beratungsspektrum zu Public M&A, Defense, Shareholder Activism und Short Attacks

• Beratung zu Öffentlichen Übernahmen und Defense:
  • Strategische Planung und Begleitung von freiwilligen öffentlichen Erwerbsangeboten, Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten; Erstellung eines detaillierten Zeit- und Maßnahmenplans
  • Unterstützung des Bieters bei der Erstellung der Angebotsunterlage (einschließlich der Abstimmung mit der BaFin) sowie der weiteren Transaktionsdokumente
  • Unterstützung des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats der Zielgesellschaft bei der Erstellung der begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG
  • Begleitung von Gesprächen zwischen Bieter, wesentlichen Aktionären und Zielgesellschaft sowie Erstellung, Abstimmung und Verhandlung von Vereinbarungen wie z.B. Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) oder Investorenvereinbarung und unwiderrufliche Verpflichtungen von wesentlichen Aktionären zur Angebotsannahme (Irrevocable Undertakings) im Zusammenhang mit freiwilligen öffentlichen Übernahmeangeboten
  • Unterstützung des Bieters bei der rechtlichen Integration der Zielgesellschaft (z.B. Abschluss von Unternehmensverträgen, Squeeze-out, Umwandlungsmaßnahmen)
  • Defence Manuals: Erstellung und Implementierung von Defence Manuals zur Abwehr unerwünschter Übernahmeversuche
    
    Weitere Informationen zu unserer Beratung von Öffentlichen Übernahmen und Defense erhalten Sie hier.
     
• Beratung zu Shareholder Activism einschließlich aktivistischer Forderungen mit Nachhaltigkeitsbezug (ESG Shareholder Activism):
  • Beratung zum pflichtgemäßen Reaktionsverhalten von Vorstand und/oder Aufsichtsrat auf Forderungen aktivistischer Investoren; Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen zur Einhaltung der Business Judgment Rule (Business Judgement Opinions)
  • Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen zur Vorbeugung von und Vorbereitung auf Shareholder Activism (Activism Preparedness) sowie bei der Abwehr von Angriffen aktivistischer Investoren
  • Erarbeitung und Vorhaltung eines (Notfall-)Leitfadens für die Situation eines Angriffs aktivistischer Investoren (Defense Manual)
     
• Beratung zu Short Attacks:
  • Beratung und Unterstützung bei der Abwehr von Angriffen durch Leerverkäufer (Short Sellers)
  • Vorbereitung und Begleitung von präventiven Maßnahmen gegen Short Seller und Gegenmaßnahmen nach einer Short Attack
  • Erarbeitung und Vorhaltung eines (Notfall-)Leitfadens für die Situation einer Short Attack (Defense Manual)

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