CMS begleitet Bankhaus Metzler bei Übertragung des Retail-Geschäfts von Metzler Fund Xchange an die FIL Fondsbank

Frankfurt/Main – Das Frankfurter Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA überträgt das Retail-Geschäft der Fondsplattform „Metzler Fund Xchange“ (MFX) an die FIL Fondsbank GmbH (FFB), eine Tochter von Fidelity. Die Übertragung betrifft die Depotverwaltung und umfasst rund 50.000 Depots mit einem Bestand von knapp zwei Milliarden Euro, die zum überwiegenden Teil über freie Finanzanlagenvermittler und Vermögensverwalter betreut werden. Die Migration steht noch unter den üblichen regulatorischen Vorbehalten.

Ein CMS-Team um Lead Partner Dr. Hendrik Hirsch hat das Bankhaus Metzler bei der Transaktion umfassend rechtlich beraten. Inhouse wurde Metzler von Christian Schlögell und Dr. Donovan Lippe begleitet.

Metzler, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, ist eine deutsche Privatbank im Familienbesitz. Ihr Fokus liegt auf individuellen Kapitalmarktdienstleistungen für Institutionen und Privatkunden in den Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance und Private Banking. Die Bank ist mit rund 850 Mitarbeitern, neben Frankfurt, in Geschäftsstellen und Niederlassungen in München, Stuttgart, Köln/Düsseldorf, Hamburg, Atlanta, Los Angeles, Seattle, Tokio, Peking und Dublin tätig.

Die FFB ist eine spezialisierte deutsche Fondsbank, die sich auf Dienstleistungen rund um Anleger und ihre Vermögensziele konzentriert. Ihr Kerngeschäft ist die Verwahrung von Investmentfondsanteilen. Sie richtet ihre Services an unabhängige Finanzberater, Investmentgesellschaften, Versicherungen und Banken. Die FFB betreut ein Vermögen von rund 21,7 Milliarden Euro in circa 600.000 Kundendepots. Sie gehört zu Fidelity International, einer eigenständigen inhabergeführten Fondsgesellschaft.

CMS Deutschland

Dr. Hendrik Hirsch, Lead Partner, Corporate/M&A
Andrea München, Partnerin, Banking & Finance
Dr. Tobias Bomsdorf, Partner
Björn Waterkotte, Counsel, beide Commercial
Dr. Reemt Matthiesen, Partner, TMC
Stefan Lehr, Partner, Competition & EU

Metzler Inhouse

Christian Schlögell, General Counsel
Dr. Donovan Lippe, Syndikus

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