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CMS berät Vattenfall umfassend bei der Veräußerung der Berliner Fernwärme

19/12/2023

Hamburg – Vattenfall hat die strategische Neubewertung seines Berliner Wärmegeschäfts abgeschlossen und entschieden, das Berliner Wärmegeschäft vollständig an das Land Berlin zu veräußern. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute von beiden Seiten unterschrieben. Derzeit wird ein Kaufpreis auf Basis des Eigenkapitalwerts von rund 1,6 Milliarden Euro erwartet. Grundlage für den Kaufpreis ist ein Unternehmenswert von knapp unter 2 Milliarden Euro.

Vattenfall besitzt und betreibt in Berlin zehn große Heizkraft- und Heizwerke sowie 105 kleinere Blockheizkraftwerke und verschiedene andere Anlagen. Das Wärmenetz hat eine Gesamtlänge von circa 2.000 Kilometern. Mit dem Verkauf werden rund 1.700 Beschäftigte der Vattenfall Wärme Berlin AG zum neuen Eigentümer wechseln. Vattenfall und das Land Berlin planen, die Transaktion im zweiten Quartal 2024 abzuschließen. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses und der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Darüber hinaus wurde dem Land Berlin eine Option zum Erwerb von Vattenfalls Anteilen an der GASAG AG eingeräumt - unabhängig vom Verkauf des Wärmegeschäfts.

Ein CMS-Team um Lead Partner Dr. Holger Kraft hat Vattenfall bei der Durchführung des Bieterverfahrens sowie bei der Verhandlung des Kaufvertrags über die Aktien an der Vattenfall Wärme Berlin Aktiengesellschaft und des Optionsvertrags in Bezug auf die Aktien an der GASAG AG umfassend rechtlich beraten.

CMS Deutschland

Dr. Holger Kraft, Lead Partner
Dr. Jan Schepke, Lead Partner
Dr. Hilke Herchen, Partner
Dr. Richard Mayer-Uellner, Partner
Dr. Dirk Baukholt, Principal Counsel
Matthias Sethmann, Principal Counsel
Dr. Philipp Koch, Counsel
Dr. Luise Pelzer, Counsel
Dominik von Zehmen, Counsel
Dr. Stefan Kühl, Senior Associate, alle Corporate/M&A
Dr. Andreas Hofelich, Partner
Dr. Mario Brungs, Counsel
Dr. Jacob Hinze, Counsel, alle Labor, Employment & Pensions
Dr. Sebastian Cording, Partner
Prof. Dr. Malte Grützmacher, Partner
Lisa Pytel, Senior Associate
Dr. Lukas Hambel, Associate, alle TMC
Dr. Christian Friedrich Haellmigk, Partner
Malena Hansen, Senior Associate
Alexander Laute, Senior Associate
Armin Kojic, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade
Dorothée Janzen, Partner
Anastasia Shelestova, Senior Associate, beide Commercial 
Dr. Fritz von Hammerstein, Partner
Dr. Andreas Otto, Partner
Dr. Mirko Zorn, Principal Counsel
Heike Weyer, Senior Associate
Katja Meisel, Associate, alle Real Estate & Public
Siegfried Etzkorn, Counsel, Banking, Finance & Insurance
Cosima Gräfin von Rechteren, Principal Counsel, Dispute Resolution
Dr. Martin Mohr, Partner, Tax law
Stephanie Schulz, Legal Coordinator
Tagrid Chahrour, Senior Legal Specialist
Conrad Gräwe, Senior Legal Specialist
Anton Bezsonov, Legal Specialist, alle Smart Operations

Vattenfall GmbH

Dr. Stefan Klauer
Michael Buggenhagen
Jan Timmermann
Dr. Albrecht Bläsi-Bentin
Guido Egbers

Pressekontakt
presse@cms-hs.com

Personen

Foto vonHolger Kraft
Dr. Holger Kraft
Partner
Hamburg
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Dr. Jan Schepke
Partner
Hamburg
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Dr. Hilke Herchen
Partnerin
Hamburg
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Dr. Richard Mayer-Uellner, LL.M. (University College London)
Partner
Köln
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Dr. Dirk Baukholt, LL.M. (Victoria University of Wellington)
Principal Counsel
Frankfurt
Foto vonMatthias Sethmann
Matthias Sethmann
Principal Counsel
Hamburg
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Dr. Philipp Koch
Counsel
Hamburg
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Dr. Luise Pelzer
Counsel
Hamburg
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Dominik von Zehmen
Counsel
Frankfurt
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Dr. Stefan Kühl
Senior Associate
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Dr. Andreas Hofelich
Partner
Köln
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Dr. Mario Brungs
Counsel
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Dr. Jacob Hinze, LL.B.
Counsel
Hamburg
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Dr. Sebastian Cording
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Prof. Dr. Malte Grützmacher, LL.M. (University of London)
Partner
Hamburg
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Lisa Pytel
Senior Associate
Hamburg
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Dr. Christian Friedrich Haellmigk, LL.M. (College of Europe)
Partner
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Malena Hansen
Senior Associate
Stuttgart
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Dorothée Janzen, LL.M. (University of Michigan, Ann Arbor)
Partnerin
Hamburg
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Anastasia Shelestova
Senior Associate
Hamburg
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Dr. Fritz von Hammerstein
Of Counsel
Hamburg
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Dr. Andreas Otto
Partner
Berlin
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Dr. Mirko Zorn
Principal Counsel
Berlin
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Heike Weyer
Senior Associate
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Katja Meisel, LL.B.
Senior Associate
Hamburg
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Siegfried Etzkorn
Counsel
Berlin
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Cosima Gräfin von Rechteren
Principal Counsel
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Dr. Martin Mohr
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Stephanie Schulz, LL.M.
Legal Coordinator
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Tagrid Chahrour, LL.M.
Senior Legal Specialist
Berlin
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Conrad Gräwe, LL.M.
Legal Coordinator
Berlin
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Anton Bezsonov, LL.M.
Legal Specialist
Berlin
Dr. Lukas Hambel
Alexander Laute, ACIArb
Armin Kojic
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