München – Die Telefónica Deutschland Holding AG hat ihren Börsengang erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien werden seit dem 30. Oktober 2012 an der Frankfurter Börse gehandelt. Insgesamt wurden 258,75 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 5,60 bei Investoren platziert (einschließlich 33,75 Millionen mehr-zugeteilte Aktien im Zusammenhang mit der Greenshoe-Option). Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option würde der Bruttoemissionserlös damit bei EUR 1,45 Milliarden liegen. Damit handelt es sich bei dem Börsengang um den größten IPO in Deutschland seit fünf Jahren.
Ein grenzüberschreitendes CMS-Team mit Dr. Oliver Thurn als Principal Contact, den Partnern Dr. Andreas Zanner, Philipp Melzer und Daniel Winterfeldt (alle Federführung Kapitalmarktrecht), Dr. Martin Kuhn (Federführung Aktienrecht), Dr. Martin Kolbinger und Gary Green (beide Federführung Gesellschaftsrecht, Pre IPO Strukturierung) sowie Dr. Daniel Hofmann (Federführung TMT) und Dr. Eckhard Schmid (Federführung Arbeitsrecht und ESOPs) hat Telefónica Deutschland bei dem IPO rechtlich umfassend beraten.
Telefónica Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. und der drittgrößte integrierte Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2011 konnte das Unternehmen mit seiner Marke O2 Umsatzerlöse von mehr als 5 Milliarden Euro erzielen und hatte dabei einen Marktanteil im deutschen Mobilfunkmarkt von 16,6 Prozent (auf Basis der Kundenanschlüsse im Jahr 2011). Sitz der Telefónica Deutschland Holding AG ist München.
CMS Hasche Sigle hat Telefónica unter anderem bereits 2009 bei dem Erwerb von Hansenet beraten.
Der IPO von Telefónica Deutschland ist ein weiterer großer Erfolg für die Kapitalmarktpraxis von CMS Hasche Sigle. Die Sozietät hat seit 1997 über 70 Börsengänge beratend begleitet, darunter den ersten Börsengang eines chinesischen Unternehmens im Prime Standard der Deutschen Börse.
Auf Bankenseite wurde Telefónica Deutschland von J.P. Morgan und UBS als Joint Global Coordinators beraten.
Berater CMS Hasche Sigle
Dr. Oliver Thurn, Principal Contact
Dr. Andreas Zanner, Kapitalmarktrecht
Philipp Melzer, Kapitalmarktrecht
Stephan Parrandier, Kapitalmarktrecht
Vanessa Harms, Kapitalmarktrecht
Laurence A. Schultz, Kapitalmarktrecht
Dr. Martin Kuhn, Aktienrecht
Alexander Frauer, Aktienrecht
Dr. Martin Kolbinger, Gesellschaftsrecht / Pre IPO Strukturierung
Dr. Simon Sabel, Gesellschaftsrecht / Pre IPO Strukturierung
Dr. Anne Meckbach, Gesellschaftsrecht / Pre IPO Strukturierung
Dr. Daniel Hofmann, TMT
Dr. Eckhard Schmid, Arbeitsrecht / ESOPs
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