Köln – Die an der Pariser Euronext gelistete Jacquet Metal Service S.A., eines der führenden Unternehmen im Bereich des Vertriebs von Spezialstahl, hat mittels zweier Tochtergesellschaften Teile des Vertriebsgeschäfts der SCHMOLZ + BICKENBACH AG, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich von Spezialstahl-Langprodukten, erworben. Die von der Transaktion umfassten sechs Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden erwirtschafteten im Jahr 2014 einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro sowie ein EBITDA von rund sieben Millionen Euro und beschäftigen etwa 1.000 Arbeitnehmer. Der Unternehmenswert der übertragenen Vertriebsgesellschaften beträgt 88,6 Millionen Euro.
Die von Jacquet erworbenen Vertriebsgesellschaften sind mit 17 Niederlassungen und mehr als 15.000 Kunden in zahlreichen Industriezweigen in ihren jeweiligen Ländern führend im Handel mit Spezialkonstruktionsstahl-Langprodukten. Der Pro-forma-Umsatz der Jacquet-Gruppe (auf Zwölf-Monats-Basis) hätte im Jahr 2014 unter Berücksichtigung des Erwerbs der Vertriebsgesellschaften rund 1,7 Milliarden Euro betragen.
Der Vollzug der Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Kartellbehörden sowie weiterer zwischen den Parteien vereinbarter Bedingungen. Das Closing der Transaktion wird für das dritte Quartal 2015 erwartet.
Ein internationales Team von CMS unter der Federführung von Lead Partner Dr. Hendrik Schindler hat die Jacquet-Gruppe beim Erwerb der Vertriebsgesellschaften umfassend rechtlich beraten.
CMS Hasche Sigle
Dr. Hendrik Schindler, Lead Partner
Dr. Julia Faenger, Federführung Due Diligence
Marcus Wuntke
Dr. Vera Randel, alle M&A, Gesellschaftsrecht
Dr. Angela Emmert
Dr. Johannes Traut, beide Arbeitsrecht
Dr. Alexander Bissels
Pauline Moritz, beide Betriebliche Altersversorgung
Michael Kamps, IT
Gerd Schoenen
Susanne Frenz, beide Gewerblicher Rechtsschutz
Isabel Schreyger
Simonetta Hahn
Stefanie Nagel, alle Immobilienrecht
Dr. Anne Rausch, Umweltrecht, Öffentliches Recht
Judith Börner, Commercial
CMS Reich-Rohrwig Hainz
Dr. Sybille Novak
Mag. Daniel Kocab, beide M&A, Gesellschaftsrecht
CMS Derks Star Busmann
Roman Tarlavski
Herman van Aerts, beide M&A, Gesellschaftsrecht
CMS DeBacker
Carl Leermakers
Virginie Frémat, beide M&A, Gesellschaftsrecht
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