Family Office

Um über Jahrzehnte Erreichtes zu bewahren und erfolgreich fortzuentwickeln, setzen Familienunternehmer zunehmend auf eine professionelle Vermögensplanung und -organisation durch ein Family Office. Das Family Office übernimmt die Vermögensstrukturierung und -verwaltung und entlastet den Familienunternehmer oder Privatier von vielen Aufgaben des täglichen Geschäfts.

Jedes Family Office ist einzigartig

Ein erfolgreiches Family Office spiegelt die Struktur und die Grundwerte der dahinterstehenden Familienunternehmer wider. Daher verlangt jedes Family Office nach einer individuellen Beratung. Unsere Private-Clients-Experten stellen sich darauf ein, indem sie die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Family Office und der vertretenen Familien zur Grundlage maßgeschneiderter Lösungen machen. Viele Family Offices beraten wir seit mehr als drei Generationen.

Unsere Leistungen im Bereich Family Office

Unsere Beratung von Familienunternehmen im Bereich Family Office beginnt damit, dass wir – ausgehend von der dem Family Office zugrunde liegenden Vermögenssituation – die Risiken und Renditeerwartungen beleuchten und dabei auch die Philosophie des Familienunternehmens und die Persönlichkeit der Familienunternehmer mit einbeziehen.

So unterstützen wir das Family Office beispielsweise bei der Strukturierung von Familienvermögen, entwerfen Gesellschafter- und Anstellungsverträge im Zusammenhang mit dem Family Office, beraten gesellschafts- und steuerrechtlich bei den vielfältigsten Investitionen (z. B. Immobilien, Kunst, Beteiligungen) und begleiten die Regelung der Unternehmensnachfolge.

Family Offices unterstützen wir unter anderem in den folgenden Bereichen:

• Beratung bei der Strukturierung von Familienvermögen
• Gesellschafter- und Anstellungsverträge, Vertragsmanagement
• Steuerplanung und -optimierung im Rahmen des Family Office
• Vermögensstrukturierung über Trusts, (Familien-) Stiftungen oder andere selbstständigen Vermögensträger
• rechtliche und steuerliche Beratung des Family Office bei Investitionen in Immobilien und Kunst sowie bei Unternehmensbeteiligungen
• Unternehmensnachfolge und Vermögensnachfolge/Nachlassplanung, Begleiten von Erbfällen
• Erstellen von Familienverfassungen und Organisation von Familiensitzungen
• rechtliche Gestaltungen von Bankbeziehungen/Vermögensverwaltungsverträgen Administration, Dokumentation sowie Reporting und Controlling