CMS begleitet home24 beim Erwerb des Wohnaccessoires-Experten BUTLERS

Berlin – Die home24 SE, eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien mit Sitz in Berlin, hat sämtliche Anteile an Butlers gekauft, das im Handel mit Wohnaccessoires, Dekorationsartikeln und Geschenken tätig ist. Beide Marken, sowie die Unternehmenssitze Berlin und Köln, bleiben erhalten, da sich die jeweiligen Sortimente und Vertriebsstrategien ideal ergänzen und somit die Marktpotenziale gemeinsam beschleunigt erschlossen werden können. Ziel der Übernahme ist ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren primär im Online- aber auch im stationären Handel. Der Barkaufpreis für die Übernahme von 74,8 Prozent der Anteile an Butlers beträgt bis zu circa 59 Millionen Euro und die übrigen Anteile an Butlers werden im Wege eines Share Swaps gegen Gewährung neuer Aktien an der home24 SE eingebracht.

Der Erwerb umfasst sämtliche von dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Butlers, Wilhelm Josten, und der WJ Beteiligungsgesellschaft sowie von Frank Holzapfel und der ISA Niedecken Kaiser GmbH gehaltenen Anteile an Butlers. Zudem wurden sämtliche von der NRW.Bank und der STS Ventures GmbH an der Ideenreich Invest GmbH gehaltenen Geschäftsanteile erworben, und damit mittelbar die übrigen Kommanditanteile an Butlers.

Das Closing der Transaktion ist für das 2. Quartal 2022 geplant. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.

Gemeinsam mit Dr. André Schneider, General Legal Counsel, und Dr. Martin Bredol, Deputy General Counsel, beide home24 SE Inhouse, hat ein CMS-Team unter der Federführung der Lead Partner Dr. Eva Annett Grigoleit und Dr. Igor Stenzel die home24 SE bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Die Beratung beinhaltete die Legal Due Diligence, die Transaktionsstrukturierung, die gesamte Transaktionsdokumentation unter Berücksichtigung des Share Swaps, die Beratung zu aktien- und kapitalmarktrechtlichen Besonderheiten sowie die kartellrechtliche Beratung. Die home24 SE setzte erstmalig im Rahmen einer M&A-Transaktion auf die rechtliche Beratung von CMS.

home24 ist eine, nach eigenen Angaben, führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. home24 hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke „Mobly“ in Brasilien tätig.

Butlers wurde 1999 gegründet und beschäftigt insgesamt rund 1.000 Mitarbeiter. In 100 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Online sowie an 33 Franchise-Standorten auch im europäischen Ausland bietet Butlers Wohnaccessoires, Dekorationsartikel und Geschenke. Darüber hinaus vertreibt Butlers seine Artikel europaweit an über 5.000 externen Verkaufspunkten. Sitz des Unternehmens ist Köln. Für sein innovatives Konzept wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

CMS Deutschland

Dr. Eva Annett Grigoleit, Lead Partnerin, Berlin
Dr. Igor Stenzel, Lead Partner, Berlin
Fabian Mayer, Senior Associate, Berlin
Lisa Maria Spohnholtz, Associate, Berlin
Olena Mausolf, Legal Consultant, Berlin, alle Corporate/M&A
Dr. Jochen Schlotter, Partner, Frankfurt/Main
Dominik von Zehmen, Counsel, Frankfurt/Main, beide Aktien- und Kapitalmarktrecht
Dr. Jens Moraht, Partner, Berlin
Till Komma, Senior Associate, Frankfurt/Main
Alexander Schley, Senior Associate, Berlin, alle Banking & Finance
Dr. Rolf Hempel, Partner, Stuttgart
Martin Cholewa, Counsel, Stuttgart, beide Competition & EU
Dr. Ulrich Becker, Partner, Frankfurt/Main
Sinje Maier, Senior Associate, Frankfurt/Main, beide Commercial
Dr. Andreas Hofelich, Partner, Köln
Dr. Tanja Graue, Counsel, Berlin
Dr. Mario Brungs, Senior Associate, Köln, alle Labor, Employment & Pensions
Sylle Schreyer-Bestmann, Counsel, Berlin
Dr. Huy Do Chi, Senior Associate, Berlin, beide Intellectual Property
Dr. Andreas Otto, Partner, Berlin
André Schmidt, Associate, Berlin, beide Real Estate & Public
Niklas Lütcke, Partner, Berlin
Josefine Wolff, Associate, Berlin, beide Restructuring and Insolvency
Thomas Gerdel, Partner, Düsseldorf
Dr. Martin Friedberg, Counsel, Düsseldorf, beide Tax law
Dr. Michael Kraus, Partner, Stuttgart
Dr. Arne Schmieke, Senior Associate, Köln, beide TMC
Stephanie Schulz, Senior Legal Consultant, Berlin
Steven Washington, Legal Consultant, Berlin, beide Smart Operations

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