CMS berät Modine beim Verkauf des wesentlichsten Teils ihres Automotive Geschäfts an Dana Incorporated

Stuttgart – Die Modine Manufacturing Company, globale Marktführerin im Bereich Wärmemanagement-Technologien und -Lösungen mit Sitz in Racine, Wisconsin, USA, gab bekannt, dass sie mit der Dana Incorporated eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Geschäftsbereichs liquid-cooled Kühlsysteme, des wesentlichsten Teils ihres Automotive Geschäfts, unterzeichnet hat. Er macht circa 70 Prozent des Umsatzes von Modine im Bereich Automotive aus. Die Transaktion wird nach Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Erfüllung weiterer üblicher Vollzugsbedingungen voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 vollzogen.

CMS hat Modine bei der Transaktion in allen Fragen unterstützt, die den relevanten Geschäftsbereich in Europa betreffen. Dazu zählte insbesondere die vorausgehende Umstrukturierung des europäischen Teils der Modine-Gruppe mit dem Ziel, alle dem relevanten Geschäftsbereich zuzuordnenden Vermögensgegenstände in der europäischen Zwischenholding, der Modine Europe GmbH, und deren Beteiligungsgesellschaften in Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden und Österreich zu konzentrieren. Das Transaktionsteam wurde von den deutschen Corporate-Partnern Dr. Jochen Lamb und Dr. Carolin Armbruster geleitet. Des Weiteren berieten die Partner Dr. Oliver Simon zu arbeitsrechtlichen Fragen und Dr. Alexandra Schluck-Amend zu Finanzierungsfragen. Darüber hinaus waren die CMS-Büros in Ungarn, Italien, den Niederlanden und Österreich einbezogen.

Die der Transaktion vorausgehende Umstrukturierung in Europa war äußerst komplex, da der betreffende Geschäftsbereich auch innerhalb juristischer Einheiten von anderen Geschäftsbereichen getrennt und auf andere oder neu gegründete Unternehmen der Gruppe übertragen werden musste. Die Umstrukturierung umfasste mehr als zehn einzelne, zum Teil grenzüberschreitende Schritte und nahm mehr als sechs Monate in Anspruch.

Modine, mit einem Umsatz von rund 2,0 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020, ist auf Wärmemanagementsysteme und -komponenten spezialisiert und bedient im Rahmen ihrer vier komplementären Segmente – CIS, BHVAC, HDE und Automotive – verschiedenartige Märkte weltweit mit hochspezialisierten Heiz- und Kühlkomponenten, -geräten und -systemen. Modine ist ein global tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Racine, Wisconsin, USA, und operativem Geschäft in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien.

CMS Deutschland

Dr. Jochen Lamb, Partner
Dr. Carolin Armbruster, Partner
Martina Meier-Grom, Counsel
Birgit Schlemmer, Associate, alle Corporate/M&A
Dr. Oliver Simon, Partner
Dr. Michael Rein, Principal Counsel, beide Labor, Employment & Pensions
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Finance
Birgit Wagner, Senior Legal Consultant
Conrad Gräwe, Legal Consultant
Steven Washington, Legal Consultant, alle Smart Operations

CMS Ungarn

Anikó Kircsi, Partner
Péter Tóth, Senior Associate
Szilvia Kabács, Senior Associate
Szabina Marsi, Associate, alle Corporate/M&A
Gabriella Ormai, Partner, Commercial

CMS Italien

Marco Casasole, Partner
Francesco Capasso, Counsel
Valentina Caruso, Associate, alle Corporate/M&A
Fabrizio Spagnolo, Partner, Employment & Pensions

CMS Niederlande

Bob van Zijl, Counsel, Corporate/M&A
Tjeerd Hoekstra, Advocaat, Employment & Pensions

CMS Österreich

Johannes Trenkwalder, Partner
David Kohl, Associate, beide Corporate/M&A
Dr. Bernhard Hainz, Partner
Dr. Andrea Potz, Partner, beide Employment & Pensions

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