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CMS berät Modine beim Verkauf des wesentlichsten Teils ihres Automotive Geschäfts an Dana Incorporated

05/11/2020

Stuttgart – Die Modine Manufacturing Company, globale Marktführerin im Bereich Wärmemanagement-Technologien und -Lösungen mit Sitz in Racine, Wisconsin, USA, gab bekannt, dass sie mit der Dana Incorporated eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Geschäftsbereichs liquid-cooled Kühlsysteme, des wesentlichsten Teils ihres Automotive Geschäfts, unterzeichnet hat. Er macht circa 70 Prozent des Umsatzes von Modine im Bereich Automotive aus. Die Transaktion wird nach Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Erfüllung weiterer üblicher Vollzugsbedingungen voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 vollzogen.

CMS hat Modine bei der Transaktion in allen Fragen unterstützt, die den relevanten Geschäftsbereich in Europa betreffen. Dazu zählte insbesondere die vorausgehende Umstrukturierung des europäischen Teils der Modine-Gruppe mit dem Ziel, alle dem relevanten Geschäftsbereich zuzuordnenden Vermögensgegenstände in der europäischen Zwischenholding, der Modine Europe GmbH, und deren Beteiligungsgesellschaften in Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden und Österreich zu konzentrieren. Das Transaktionsteam wurde von den deutschen Corporate-Partnern Dr. Jochen Lamb und Dr. Carolin Armbruster geleitet. Des Weiteren berieten die Partner Dr. Oliver Simon zu arbeitsrechtlichen Fragen und Dr. Alexandra Schluck-Amend zu Finanzierungsfragen. Darüber hinaus waren die CMS-Büros in Ungarn, Italien, den Niederlanden und Österreich einbezogen.

Die der Transaktion vorausgehende Umstrukturierung in Europa war äußerst komplex, da der betreffende Geschäftsbereich auch innerhalb juristischer Einheiten von anderen Geschäftsbereichen getrennt und auf andere oder neu gegründete Unternehmen der Gruppe übertragen werden musste. Die Umstrukturierung umfasste mehr als zehn einzelne, zum Teil grenzüberschreitende Schritte und nahm mehr als sechs Monate in Anspruch.

Modine, mit einem Umsatz von rund 2,0 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020, ist auf Wärmemanagementsysteme und -komponenten spezialisiert und bedient im Rahmen ihrer vier komplementären Segmente – CIS, BHVAC, HDE und Automotive – verschiedenartige Märkte weltweit mit hochspezialisierten Heiz- und Kühlkomponenten, -geräten und -systemen. Modine ist ein global tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Racine, Wisconsin, USA, und operativem Geschäft in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien.

CMS Deutschland

Dr. Jochen Lamb, Partner
Dr. Carolin Armbruster, Partner
Martina Meier-Grom, Counsel
Birgit Schlemmer, Associate, alle Corporate/M&A
Dr. Oliver Simon, Partner
Dr. Michael Rein, Principal Counsel, beide Labor, Employment & Pensions
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Finance
Birgit Wagner, Senior Legal Consultant
Conrad Gräwe, Legal Consultant
Steven Washington, Legal Consultant, alle Smart Operations

CMS Ungarn

Anikó Kircsi, Partner
Péter Tóth, Senior Associate
Szilvia Kabács, Senior Associate
Szabina Marsi, Associate, alle Corporate/M&A
Gabriella Ormai, Partner, Commercial

CMS Italien

Marco Casasole, Partner
Francesco Capasso, Counsel
Valentina Caruso, Associate, alle Corporate/M&A
Fabrizio Spagnolo, Partner, Employment & Pensions

CMS Niederlande

Bob van Zijl, Counsel, Corporate/M&A
Tjeerd Hoekstra, Advocaat, Employment & Pensions

CMS Österreich

Johannes Trenkwalder, Partner
David Kohl, Associate, beide Corporate/M&A
Dr. Bernhard Hainz, Partner
Dr. Andrea Potz, Partner, beide Employment & Pensions

Pressekontakt
[email protected]

Personen

Jochen Lamb
Dr. Jochen Lamb
Partner
Stuttgart
Carolin Armbruster
Dr. Carolin Armbruster
Partnerin
Stuttgart
Martina Meier-Grom
Martina Meier-Grom, LL.M.
Counsel
Stuttgart
Birgit Schlemmer
Birgit Schlemmer
Associate
Stuttgart
Oliver Simon
Dr. Oliver Simon
Partner
Stuttgart
Michael Rein
Dr. Michael Rein
Principal Counsel
Stuttgart
Alexandra Schluck-Amend
Dr. Alexandra Schluck-Amend
Partnerin
Stuttgart
Birgit Wagner
Birgit Wagner, M.B.L.
Senior Consultant
Berlin
Steven Washington, LL.M.
Consultant
Berlin
Conrad Gräwe
Picture of Aniko Kircsi
Anikó Kircsi
Partnerin
Budapest
Picture of Peter Toth
Péter Tóth
Senior Counsel
Budapest
Image of Szilvia Kabacs
Szilvia Kabács
Senior Associate
Budapest
Szabina Marsi
Szabina Marsi
Associate
Budapest
Picture of Gabriella Ormai
Gabriella Ormai
Partnerin
Budapest
Picture of Marco Casasole
Marco Casasole
Partner
Rome
Picture of Francesco Capasso
Francesco Capasso
Counsel
Rome
Valentina Caruso
Picture of Fabrizio-Spagnolo
Fabrizio Spagnolo
Partner
Rome
Picture of Bob van Zijl
Bob van Zijl
Counsel
Amsterdam
Picture of Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Amsterdam
Johannes Trenkwalder
David-Kohl-CMS-AT
David Kohl
Associate
Wien
Picture of Bernhard Hainz
Bernhard Hainz
Partner
Wien
Das Photo von Andrea Potz
Andrea Potz
Partnerin
Wien
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