Frankfurt/Main – Mowi ASA, ein weltweit führendes norwegisches Lebensmittelunternehmen im Bereich Seafood, hat seine bestehende Bankfazilität durch eine fünfjährige, besicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1,8 Milliarden Euro refinanziert. Das Bankenkonsortium bestand aus DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, filial i Norge, Coöperatieve Rabobank U.A., ABN AMRO Bank N.V., Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) und Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. Die Kreditvereinbarung enthält eine nachhaltigkeitsbezogene Margenanpassung, durch die die Nachhaltigkeitsstrategie von Mowi, »The Blue Revolution Plan«, weiter gefördert wird. Eine Option auf eine mögliche Aufstockung der Fazilität um weitere 300 Millionen Euro, eine sogenannte Akkordeonfazilität, wurde ebenfalls vorgesehen. Einige der ausländischen Tochtergesellschaften von Mowi treten als Garantiegeberinnen hinsichtlich der neuen Kreditvereinbarung auf.
Ein internationales CMS-Team unter der Federführung von CMS Kluge hat Mowi bei der Transaktion umfassend rechtlich beraten. Das deutsche Team wurde von Dr. Markus Pfaff geleitet. Ebenfalls beteiligt waren CMS-Büros im Vereinigten Königreich, Frankreich, Polen und Belgien. Die Transaktion ist die erste Zusammenarbeit mit CMS Kluge im Bereich Finanzierungen. Die norwegische Anwaltskanzlei Kluge wurde im Juni dieses Jahres Teil von CMS. Das Rebranding wird bis Ende Oktober vollständig abgeschlossen sein. Die Beratung bei der Transaktion zeichnete sich besonders aus durch die enge Abstimmung und das Ineinandergreifen der vielen involvierten Jurisdiktionen.
CMS Deutschland
Dr. Markus Pfaff, Lead Partner Deutschland, Frankfurt/Main
Hatice Akyel, Senior Associate, Frankfurt/Main
Felicitas Matthei, Associate, Frankfurt/Main, alle Banking & Finance
CMS Kluge (Norwegen)
Snorre Haukali, Partner
Ida Johanne Bohmann, Senior Associate
Dag Thomas Hansson, Partner
CMS Vereinigtes Königreich
Caryn Miller, Partner
Cameron Milne, Associate
Thomas Pullar, Associate
CMS Frankreich
Alexandre Bordenave, Partner
Alexandre Chazot, Associate
Jade Huard
Charlotte Ledoux
Anne-Flore Millet
CMS Polen
Michal Mezykowski, Partner
Martyna Markiewicz, Counsel
Maciej Lorenz
Natalia Skomorowska
CMS Belgien
Benoît Vandervelde, Partner
Anaïs Casteur, Junior Associate
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