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Telefónica Deutschland schließt den Erwerb von E-Plus mit CMS erfolgreich ab

01/10/2014

München – Die Telefónica Deutschland Holding AG hat den Erwerb von E-Plus erfolgreich abgeschlossen. Die Gesellschaft, die in Deutschland insbesondere durch die Marke O2 bekannt ist, erwirbt mit Wirkung zum 1.10.2014 die E-Plus Gruppe mit Sitz in Düsseldorf. Telefónica Deutschland steigt damit zu dem nach Anzahl der Mobilfunkkunden größten Mobilfunkanbieter in Deutschland auf.

Telefónica Deutschland hatte im Juli 2013 mit dem niederländischen Telekommunikationskonzern Royal KPN N.V. eine Vereinbarung über den Erwerb des Düsseldorfer Mobilfunkanbieters unterzeichnet. Die EU-Kommission hat den Zusammenschluss im Juli 2014 nach einem komplexen Fusionskontrollverfahren unter Auflagen freigegeben. Im Anschluss platzierte Telefónica Deutschland am Markt erfolgreich eine Barkapitalerhöhung über 3,62 Milliarden Euro zur Finanzierung der Transaktion.

Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als acht Milliarden Euro stellt der Erwerb von E-Plus eine der größten Transaktionen im europäischen Telekommunikationsmarkt der letzten Zeit dar. Der Zusammenschluss gilt daher auch als wegweisend für eine Vielzahl weiterer Mobilfunkmärkte in Europa, in denen sich ebenfalls eine Marktkonsolidierung abzeichnet.

Ein Team um Dr. Oliver Thurn, Dr. Martin Kolbinger und Dr. Martin Kuhn hat Telefónica Deutschland bei der M&A-Transaktion von Anfang an bis zum erfolgreichen Vollzug umfassend rechtlich beraten. Maßgeblich beteiligt waren dabei auch ein kartellrechtliches Team um Dr. Michael Bauer, das das Fusionskontrollverfahren betreute, und ein kapitalmarktrechtliches Team um Philipp Melzer, das die Barkapitalerhöhung begleitete.

CMS Hasche Sigle hat Telefónica Deutschland bereits 2012 bei seinem Börsengang, einem der größten IPOs der vergangenen Jahre in Deutschland, sowie unter anderem beim Erwerb von Hansenet im Jahre 2009 rechtlich begleitet. In den Jahren 2013 und 2014 folgte die Unterstützung der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Telefónica Deutschland Holding AG, bei der erfolgreichen Platzierung zweier unbesicherter Anleihen (Senior Unsecured Bonds) mit einem Volumen von zusammen 1,1 Milliarden Euro.

Mehrheitsaktionär von Telefónica Deutschland mit Sitz in München ist der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica S.A.

CMS Hasche Sigle

Dr. Oliver Thurn, M&A, Lead Partner
Dr. Martin Kolbinger, M&A, Lead Partner
Dr. Martin Kuhn, M&A, Aktienrecht, Lead Partner

Dr. Karsten Heider
Richard Mitterhuber
Dr. Thomas Mühl
Petra Stoeckle
Dr. Michael Wangemann
Dr. Tilman Weichert
Dr. Simon Sabel
Dr. Astrid Roesener
Tobias Kallmaier
Bodo Schmidt-Schmiedebach, alle Gesellschaftsrecht

Philip Melzer
Vanessa Harms, beide Kapitalmarktrecht

Dr. Michael Bauer
Stefan Lehr
Björn Herbers
Stefanie Hankiewicz
Kirsten Baubkus, alle Kartellrecht & EU

Dr. Jens Neitzel
Michaela von Voß
Dr. Daniel Hofmann, alle Telekommunikationsrecht

Christian Runte
Dr. Markus Häuser
Dr. Michael Dorner, alle IT & Datenschutz

Dr. Claudia Rid
Dr. Simon Ramstetter, beide Arbeitsrecht

Dr. Stefan Höß
Katharina Haidas, beide Real Estate & Public

Stefan Lüft, Intellectual Property

CMS Cameron McKenna

Daniel Winterfeldt, Head of International Capital Markets, Diversity & Inclusion Partner

Pressekontakt
[email protected]

Veröffentlichung
Pressemitteilung Telefonica Final Closing, 01/10/2014
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Personen

Oliver Thurn
Dr. Oliver Thurn, LL.M. (Univ. London)
Partner
München
Martin Kolbinger
Dr. Martin Kolbinger
Partner
München
Richard Mitterhuber
Richard Mitterhuber
Partner
München
Karsten Heider
Dr. Karsten Heider
Partner
Stuttgart
Martin Kuhn
Dr. Martin Kuhn
Partner
München
Thomas Mühl
Dr. Thomas Mühl
Principal Counsel
München
Michael Wangemann
Dr. Michael Wangemann
Partner
München
Philipp Melzer
Philipp Melzer
Partner
Frankfurt
Michael Bauer
Dr. Michael Bauer
Partner
Brüssel - EU Law Office
Stefan Lehr
Stefan Lehr
Partner
Frankfurt
Petra Stoeckle
Petra Stoeckle
Counsel
München
Tilman Weichert
Dr. Tilman Weichert
Partner
München
Dr. Björn Herbers
Dr. Björn Herbers, M.B.L.
Partner
Brüssel - EU Law Office
Jens Neitzel
Dr. Jens Neitzel
Partner
München
Christian Runte
Christian Runte
Partner
München
Astrid Roesener
Dr. Astrid Roesener
Counsel
München
Stefan Höß
Dr. Stefan Höß
Partner
München
Daniel Hofmann
Dr. Daniel Hofmann
Principal Counsel
München
Michaela Voß
Michaela von Voß
Senior Associate
München
Katharina Haidas
Katharina Haidas
Counsel
München
Markus Häuser
Dr. Markus Häuser
Partner
München
Stefan Lüft
Stefan Lüft
Partner
München
Claudia Rid
Dr. Claudia Rid
Partnerin
München
Kirsten Baubkus, Mag. iur., Maîtrise en droit
Dr. Tobias Kallmaier
Michael Dorner
Dr. Michael Dorner
Dr. Bodo Schmidt-Schmiedebach, Dipl.-Betriebswirt (BA)
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