CMS conseille Carl Zeiss Meditec AG dans le cadre de l’acquisition de D.O.R.C.

CMS a conseillé Carl Zeiss Meditec AG, société cotée à la bourse allemande parmi les sociétés de technologie médicale leader dans le monde, dans le cadre du projet d’acquisition de D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. (D.O.R.C.), auprès de la société d’investissement Eurazeo SE, pour une valeur d’entreprise d’environ 985 millions d’euros. D.O.R.C. est une société leader du segment de la chirurgie vitréo-rétinienne, prévoyant un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros pour l’exercice 2023 et un résultat opérationnel autour de 50 millions d’euros.

L’acquisition viendra renforcer et compléter le portefeuille ophtalmique de Carl Zeiss Meditec pour traiter une large gamme d’affections oculaires, notamment les troubles rétiniens, la cataracte, le glaucome et les anomalies de la réfraction. L’acquisition devrait se conclure au premier trimestre de l’année civile 2024, sous réserve des autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence.

Équipe CMS

L’équipe CMS était dirigée par Roman Tarlavski (CMS Amsterdam) et se composait, entre autres, pour la partie transactionnelle France, d’Alexandra Rohmert et Vincent Desbenoit (CMS Paris), et de Dena Mokhberolsafa, Robert Jong, Marcellina Rietvelt, Florine Goemans, Maarten Feenstra et Iris Zeilstra (Corporate/Fusions & acquisitions), Herman Boersen, Jarrik Haust et Gijs Langerak (droit fiscal), Edmon Oude Elferink, Annemieke Hazelhoff, Ramesh Kaushik, Nina van Stekelenburg, Laura Houtman et Vassilis Karantounias (droit de la concurrence & sanctions), Ellen Gielen, Judith Kok et Cilia van Nierop (droit commercial et réglementaire), Fleur van Assendelft de Coningh, Nigel Henssen et Merel Kroneman (droit du travail), Jenny Noordermeer et Laurens Boers (banque & finance), Tijmen Brüne et Britt Augustin (droit immobilier), Rogier de Vrey, Yasar Celebi et Hannah de Leeuw (droit de la propriété intellectuelle), Simon Sanders et Fietje van den Berg (Informatique/Protection des données), Alexander IJkelenstam, Kersti Schrijvers et Edith Timmer (zonage & permis), Heike Wagner, Tobias Kilian et Reiner Thieme (CMS Frankfurt), ainsi que Jeff Jefferson, Connor Parent et Fielden Fleming (Locke Lord) pour tout ce qui concerne le droit américain.